เริ่มต้นใช้งาน
ตั้งค่าข้อมูลร้านและข้อมูลหลักก่อนออกเอกสาร เพื่อให้ชื่อร้าน ภาษี ราคา และรหัสเอกสารถูกต้องตั้งแต่รายการแรก
ตั้งค่าร้าน → กำหนดรหัสเอกสาร → สร้างกลุ่มสิทธิ์ → เพิ่มผู้ใช้และพนักงาน
เพิ่มยี่ห้อ หมวด หน่วยนับ สถานที่เก็บ และสินค้า จากนั้นเพิ่มผู้จำหน่าย ลูกค้า สายลูกค้า และธนาคารตามที่ใช้งาน
ทำรายการซื้อ รับสินค้า ขายสินค้า และรับชำระเงินตามสิทธิ์ที่ได้รับ แล้วตรวจรายงานที่เกี่ยวข้อง
ตั้งค่าร้านและเลขเอกสาร
เมนูตั้งค่าร้าน ใช้กำหนดข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารและค่าเริ่มต้นของงานซื้อขาย
กรอกชื่อ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อ และโลโก้ร้าน ตรวจตัวอย่างก่อนบันทึก
เลือกวิธีคำนวณ VAT, อัตรา VAT, แหล่งราคา และแบบฟอร์มพิมพ์ของแต่ละฝั่ง
กำหนดวิธีนับรอบและช่วงวันสำหรับลูกค้าปกติ/ลูกค้าสิ้นเดือน
ตรวจรหัสนำหน้าและตัวอย่างเลขของใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ รับสินค้า ขาย รับชำระ และรายการสต็อก ก่อนบันทึก
กลุ่มสิทธิ์ ผู้ใช้ และพนักงาน
กำหนดสิทธิ์ตามกลุ่มก่อนผูกเข้ากับบัญชีผู้ใช้; พนักงานที่ใช้ในเอกสารไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Login
ไปที่ กลุ่มสิทธิ์ > เพิ่มกลุ่มสิทธิ์ ใส่รหัส ชื่อ รายละเอียด และสถานะ แล้วบันทึก
เปิด กำหนดสิทธิ์ ของกลุ่ม เลือกเฉพาะการกระทำที่อนุญาต เช่น ดู เพิ่ม แก้ไข ลบ อนุมัติ พิมพ์ หรือ Export แล้วบันทึกท้ายหน้า
ระบุชื่อ อีเมล รหัสผ่าน บทบาทในระบบ และกลุ่มสิทธิ์; ผูกแผนก ตำแหน่ง รหัสพนักงาน และค่าคอมมิชชันเมื่อใช้งาน
เพิ่มข้อมูลพนักงานในเมนูพนักงานเพื่อใช้เลือกในเอกสาร; สร้างบัญชีผู้ใช้เฉพาะคนที่ต้องเข้าสู่ระบบ
แผนกและตำแหน่ง
ข้อมูลแผนกและตำแหน่งช่วยจัดโครงสร้างผู้ใช้และพนักงาน
เลือก เพิ่มแผนก ระบุรหัส ชื่อ รายละเอียด และสถานะ
เลือก เพิ่มตำแหน่ง ระบุรหัส ชื่อ รายละเอียด และสถานะ
เลือกแผนกและตำแหน่งในแบบฟอร์มพนักงานหรือผู้ใช้ตามหน้าที่จริง
สินค้าและข้อมูลประกอบ
เริ่มจากข้อมูลอ้างอิงก่อนเพิ่มสินค้า เพื่อให้ค้นหา คิดราคา และติดตามสต็อกได้ครบ
เพิ่มยี่ห้อ หมวดสินค้า หน่วยนับ และสถานที่เก็บ จากเมนูย่อยสินค้าและสต็อก
กรอกรหัสสินค้าและชื่อสินค้า; เพิ่ม Part number บาร์โค้ด รหัสโรงงาน รุ่น รูป และรายละเอียดตามต้องการ
เลือกหน่วยนับ กรอกราคาทุน/ราคาขายตามช่องที่ใช้ จุดสั่งซื้อ และสถานที่เก็บรับเข้า/เบิกจ่าย แล้วบันทึก
ค้นด้วยรหัส ชื่อ Part number หรือบาร์โค้ด กรองยี่ห้อ หมวด และสถานะ; ตรวจคงเหลือกับจุดสั่งซื้อก่อนแก้ไข
คู่ค้าและข้อมูลการเงิน
เตรียมผู้จำหน่ายสำหรับงานซื้อ และลูกค้าสำหรับงานขายหรือเครดิต
กด เพิ่มผู้จำหน่าย ใส่รหัส ชื่อ เลขผู้เสียภาษี สาขา ผู้ติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ และเครดิต (วัน) แล้วบันทึก
เพิ่มรหัส ชื่อ สายลูกค้า ผู้ติดต่อ เบอร์โทร เลขภาษี วิธีชำระเงิน เครดิต (วัน)/วงเงินเครดิต และที่อยู่ออกบิล/จัดส่ง
จัดกลุ่มลูกค้าเป็นสายเพื่อกรองและติดตามหนี้; เพิ่มธนาคารและค่าธรรมเนียมเมื่อใช้รับชำระหรือเงินโอนใน AR List
ใช้ช่องค้นหาและสถานะในหน้ารายการ; เปิดแก้ไขเพื่อปรับข้อมูลโดยไม่ต้องสร้างรหัสซ้ำ
พิมพ์บาร์โค้ด
ใช้พิมพ์ป้ายสินค้าตามสินค้าและรูปแบบกระดาษที่เลือก
เปิด พิมพ์ฉลากบาร์โค้ด เลือกรูปแบบฉลากและตัวกรองสินค้า
ค้นสินค้า เพิ่มเข้ารายการพิมพ์ ตรวจจำนวนป้ายและข้อมูลที่แสดง
กดดูตัวอย่างและพิมพ์; ตั้งค่าขนาดกระดาษ/ระยะขอบในหน้าพิมพ์ให้ตรงกับฉลากจริง
รายงานและการตรวจสอบ
เลือกช่วงวันที่และตัวกรองก่อนกด ดูรายงาน; รายงานที่มีปุ่ม Export Excel สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้
ดูสินค้าคงเหลือ ความเคลื่อนไหว Stock Card และสินค้าเตือนการสั่งซื้อ
ตรวจรายการสั่งซื้อ รับสินค้า เอกสารขาย เอกสารยกเลิก และภาษีที่เกี่ยวข้อง
ดูทะเบียนลูกหนี้ รายการค้างชำระ ลูกค้าชำระเงิน AR List และการรับชำระ
ดูภาพรวม ยอดขายและกำไรตามสินค้า/ลูกค้า/หมวด สต็อกค้าง Aging และรายงานเปรียบเทียบตามช่วงเวลา
ข้อควรรู้ก่อนใช้งาน
เมนูและปุ่มที่เห็นขึ้นกับกลุ่มสิทธิ์ของบัญชี และระบบตรวจสิทธิ์ที่ฝั่ง Server อีกครั้ง
หากไม่ต้องการใช้ข้อมูลเดิม ให้เปลี่ยนสถานะเป็นปิดใช้งานในหน้าที่มีปุ่มดังกล่าว
ภาพประกอบมาจากร้านทดสอบและเป็นตัวอย่างหน้าจอ; เลขที่เอกสาร ราคา และข้อมูลคู่ค้าในระบบจริงอาจต่างกัน
รายงานกำไรขั้นต้นอิงข้อมูลขายและต้นทุนสินค้า; ตรวจนิยามในรายงานก่อนนำไปใช้เป็นงบกำไรสุทธิ